士業事務所の方へ ─ 大阪・交野

「何を用意したらええ？」の電話と、
書類の催促。その仕組みを、
先に作ってお見せします。

御事務所の手続きに合わせた「ご準備いただく書類リスト」と「催促の文面」の下書きを、3営業日・無料でお作りします（混み合うときは先に着手日をご連絡します）。お送りいただくのは手続きの名前か、空の書式だけ。個人情報の入った書類は受け取りません。合わなければ捨ててください。

見本を頼む（無料）

こんなこと、ありませんか

先生の時間が、書類の「前後」に消えている。

書類そのものを作る時間より、そのまわりの手間のほうが長い。そこを仕組みにします。

同じ説明を、何度も電話で受任するたびに「何を用意したらいいですか」。手続きごとに同じ説明を繰り返している。

届いていない書類の把握と催促締切前は、どのお客様の何が未着かを数えて電話する作業で一日が終わる。

取り直しの手戻り「本籍地でなく住所地で取ってしまった」「残高証明の日付が古い」。お客様の取り違えで出直しになる。

見本（一部）

こういう物を、御事務所の手続きに合わせて作ります。

下は、相続と建設業許可の例の一部です。建設業許可のリストは、当社代表が個人の行政書士事務所で実際にお客様へお渡ししているものが元になっています。

見本① ご準備いただく書類リスト（相続・一部）

相続の手続きでご準備いただく書類（例）

書類	取得先	対象
戸籍謄本（出生から死亡まで、連続したもの）	本籍地の市区町村（本籍を移していれば、それぞれの市区町村）	亡くなられた方
住民票の除票	最後の住所地の市区町村	亡くなられた方
印鑑証明書	住所地の市区町村	相続人全員
固定資産評価証明書	不動産がある市区町村	不動産がある場合
残高証明書（亡くなった日現在）	各金融機関	預貯金がある場合

見本② ご準備いただく書類リスト（建設業許可・一部）

建設業許可申請（法人・新規）でご準備いただく書類

書類	取得先	期限	対象
登記されていないことの証明書	法務局の本局（支局・出張所では取れません）	発行3か月以内	役員全員
身分証明書（市町村長の証明）	本籍地の市区町村	発行3か月以内	役員全員
履歴事項全部証明書	法務局	発行3か月以内	会社
預金残高証明書（500万円以上）	取引銀行	残高日が申請日の直前（日数は都道府県の手引で確認）	会社または代表者

取得先・期限は例です。手続きと都道府県ごとの手引でご確認ください。

間違えやすい所を先に書きます。この一言で、取り直しと電話が減ります。
・残高証明は「発行日」ではなく「◯月◯日現在」の日付で判定
・身分証明書は住所地ではなく本籍地で

見本③ 催促の文面（先生のお名前で送る文面）

◯◯様　いつもお世話になっております。【事務所名】です。
申請の書類のうち、まだお預かりできていない物が 2点あります。①預金残高証明書（残高日が◯月◯日以降の物）②身分証明書（本籍地の役所で）
申請予定日に間に合わせるため、◯月◯日までにお送りいただけると助かります。ご都合が悪ければ、送れる日をお知らせください。

「催促」という言葉は使わず、未着の物だけを書き、日程を変える選択肢も必ず添えます。見本の手続き・日付・金額は例です。

流れ

送っていただくのは、手続きの名前だけ。

手続きの名前を送る

下のフォームから「相続」「建設業許可の更新」など。今お使いの空の書式があれば、それも。

3営業日で下書きが届く

書類リストと催促の文面を、御事務所の言葉づかいで。混み合うときは先に着手日をご連絡します。

先生が直して使う

そのまま使っても、直して使っても。続けて使う仕組み（お客様への自動送信・未着の管理）は、ご希望の方にだけご案内します。

役割の分け方

下書きまではAI。確認と説明と提出は、先生。

当社のAI社員がやること

手続きごとの準備書類リストの下書き
未着の物だけを書いた催促文の下書き
届いた書類の整理（ご希望の場合）

先生がやること

リストと文面の確認・修正
お客様へのご説明と、ご判断が要ること
申請書類の作成と提出

・当社（株式会社）は、申請書類の作成や提出はお受けしません。AIは報酬・期限・手続きの結論にはお答えしません。
・個人情報の入った書類はお送りいただかないでください。手続きの名前か、空の書式で作ります。
・御事務所のお客様に、当社から連絡することはありません。